Чтобы лучше разобраться в ситуации, разложим антифриз на компоненты: этиленгликоль, вода, пакет присадок и упаковка. При этом на воде можно не останавливаться, т.к. этот недорогой ресурс на рост цен не повлиял.

Концентрация антифриза — это % этиленгликоля от общего состава. Мы поставляем антифризы и теплоносители в различных концентрациях: от 35% до 60%. В среднем, на 50% наши антифризы состоят из МЭГ. Год назад цены на МЭГ доходили до 35 тысяч рублей за тонну. Нормальной средней ценой за последние год-два можно считать 50–60 тысяч рублей за тонну. Цена на МЭГ в феврале–марте 2021 года очень волатильна и не опускается ниже 100 тысяч рублей за тонну.

Почему стоимость МЭГ выросла в 2 раза за год? Это тот случай, когда паззл сложился, и ряд причин привел к коллапсу не только на российском, но и мировом рынке производителей этиленгликоля.

Ураган «Лаура» в августе-сентябре бушевал на территории южных штатов США, в том числе в Южной Флориде, Луизиане и Техасе, где расположены крупные заводы по производству МЭГ (Sasol, Lotte, Indorama). В результате остановки производства образовался дефицит МЭГ. Рынок нефтехимии США — крупнейший в мире, и эти события повлияли на цепочку поставок во всем мире.

США — крупнейший иностранный поставщик МЭГ в Европе — были вынуждены замораживать поставки не только из-за производственных проблем, но и по причине антидемпингового расследования Европейской комиссии против США и Саудовской Аравии. Всё вместе это вызвало острый дефицит на этиленгликоль в Европе. Российские производители МЭГ стали резервными для Европы, что в свою очередь привело к дефициту и повышению цен на гликоли на внутреннем российском рынке.

И несмотря на то, что ураган «Лаура» бушевал в другом полушарии, не обошлось без аварий и на европейских производствах. В 2020 году проблемы с поставками этилена и гликоля испытывали заводы в Антверпене (Бельгия), Кёльне и Людвигсхафене (Германия) и Лавере (Франция).

В результате всех событий иностранные производители антифриза выкупали большую часть российского сырья, вызвав резкое дорожание и даже нехватку МЭГ на внутреннем рынке.

Не обошлось без аварий и на российских предприятиях, которые были вынуждены «работать на два фронта». В феврале пострадали производственные мощности на предприятиях «Роснефти» и «Башнефти», которые входят в цепочку поставок сырья для производства МЭГ.

В результате российские производители антифриза оказались перед трудным выбором: работа в убыток или повышение цен. Мониторинг рынка показывает, что все приходят к повышению цен. Однако производители с высокой добавочной стоимостью или с большими запасами этиленгликоля могут позволить себе более плавное повышение цен.

Если этиленгликоль двинулся из России на Запад, то присадки для антифриза продолжают курсировать в обратном направлении: все российские антифризы премиум-класса изготовлены с использованием присадок от американских или европейских производителей.

Присадки составляют в среднем 5% в объеме антифриза. Однако стоимость тонны присадок исчисляется тысячами уже не рублей, а долларов (мы не будем называть абсолютные цифры, так как они сильно варьируются в зависимости от пакета присадок). Таким образом, качественные присадки заметно повышают стоимость антифриза.

PEAK, являясь брендом одного из мировых лидеров по производству присадок для антифризов — Old World Industries, не испытывает проблем с доступностью или искусственным повышением цен на присадки. Однако укрепление иностранной валюты на фоне рубля является ещё одним из множества факторов, которые в сумме привели к существенному росту цен на антифриз в 2021 году.

Этиленгликоль используется также при производстве пластиковой упаковки (фото с сайта zti.ru)

Подорожавший этиленгликоль используется не только для производства антифризов. Одна из основных сфер применения как этилена, который является сырьем для синтеза этиленгликоля, так и самого этиленгликоля — это получение полимеров, из которых делают пластиковую упаковку. Так, ПЭНД, из которого формуют тару для технических жидкостей, с июня 2020 года по апрель 2021 года подорожал на 65%. Повышение стоимости пластика повлияло на цены нашего продукта, поскольку мы поставляем антифризы в 1-, 4-, 10-, 20-литровых ПНД/ПВД-канистрах, а также в IBC-контейнерах (1 000 л).

Значительная доля продаж приходится на антифризы в фирменных металлических бочках. Рост цен на металл заслуживает отдельной статьи. Ситуация вышла за рамки отрасли и даже дошла до правительства, которое выступило с инициативой обложить дополнительными налогами сверхдоходы металлургов. К сожалению, для производителей ГСМ рост цен на металл выливается только в дополнительные расходы. По сравнению с мартом прошлого года металлические бочки обходятся на 25–30% дороже.

Проблемы с логистикой можно поделить на два этапа: 1) ввод ковидных ограничений с закрытием границ и 2) тотальное повышение цен на товары и услуги, которое особенно ударило по транспортным компаниям, у которых основные расходы направлены на поддержание автопарка.

В марте-апреле прошлого года мы испытывали большие трудности с тем, чтобы просто доставить сырье на предприятие, несмотря на то, что мы относимся к так называемым «предприятиям непрерывного цикла», на которые не распространялись ограничения. С лета 2020-го цены на углеводороды стабильно пошли вверх, следовательно подорожали все типы горюче-смазочных материалов. Подорожала логистика и из-за внутренней политики с повсеместным введением платных дорог по основным направлениям и ростом тарифов государственной системы «Платон».

Мы, как компания №1 в поставке антифризов для тяжелой техники, с особой заинтересованностью следим за ситуацией в транспортной отрасли. Наш директор по продажам, Дмитрий Николаевич Ефремов, является членом Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли. Деятельность совета направлена на разработку и реализацию инновационных решений по улучшению транспортной отрасли в России.

Для специалистов не подлежит сомнению, что основа качественного антифриза — это гликоли (моноэтилен- либо пропиленгликоль). Именно этиленгликолевые антифризы рекомендованы всеми без исключения производителями техники и ведущими отраслевыми институтами, такими как ASTM.

Однако недобросовестные конкуренты производят охлаждающие жидкости на основе глицерин-метанольных смесей. Такие «антифризы» позволяют добиться красного ценника. Но по сравнению с этиленгликолем, глицерин обладает ограниченными низкотемпературными свойствами, а метанол закипает при температурах около 100 °С и легко воспламеняется. Такие составы разрушают пластиковые и фторэластомерные детали, выделяют токсичные пары и могут содержать ингибиторы коррозии сомнительного качества (или вовсе не иметь присадок в составе).

Проблема поддельных антифризов эконом-класса была актуальна лет 10–20 назад. В последние годы мы наблюдали, что рынок антифризов становится более цивилизованным: те массовые производители, которые «баловались» производством метанольных смесей, убирали их из линейки, а что касается мелких производителей — потребитель стал разборчивее, доверяя именитым брендам.

В пост-ковидную эпоху при снижении доходов населения недобросовестные производители снова вспомнили о трюке с глицерин-метанольными смесями. Будьте внимательны и осторожны! Такие смеси — это по сути контрафактный антифриз, его нельзя сравнивать с этиленгликолевым антифризом ни по цене, ни по свойствам.

Также на рынке можно встретить антифризы на основе солевых растворов или антифризы из восстановленного этиленгликоля. Это более редкие явления и ещё один пример подмены настоящего антифриза (из непереработанного МЭГ) на дешевую подделку.

Всё вышеописанное — последствия проблем 2020 года, которые мы вынуждены решать в наступившем. Но уже виден свет в конце тоннеля. Мы насчитали минимум 5 причин уверенно смотреть в будущее:

Снятие локдауна
Человечество если не научилось, то привыкло жить в присутствии коронавируса. По сравнению с весной-2020 минимизированы ограничительные меры. Мы вспоминаем как страшный сон истории 2020 года, когда фуры с сырьем не имели возможности доехать до пункта назначения и когда мы каждый день сомневались: разрешат ли нам продолжить производство антифризов?

Новые производственные мощности в Европе
Один из ключевых игроков по производству этиленгликоля и присадок к антифризам — BASF — заявил о расширении производственных мощностей на немецких заводах на 400 тыс. тонн. Ввод новых мощностей в эксплуатацию запланирован на 2021–2022 годы. В случае реализации этого плана потребность в экспорте сырья из России в Европу снизится.

Прекращение расследования Европейской Комиссии
Рынок ожидает объявления результатов антимонопольного расследования ЕС против компаний из США и Саудовской Аравии в мае 2021 года. Это снизит волатильность, т.к. будут определены (или отменены) заградительные пошлины. Проще говоря, правила игры станут понятными для всех игроков рынка и разброс цен снизится.

Повышение спроса на антифриз
В ходе кризиса, вызванного эпидемий, сформировался отложенный спрос практически на любые группы товаров, не исключая ГСМ. Ещё один фактор в нашу пользу — трудности, с которыми столкнулись мелкие производители и импортёры иностранных антифризов. В наш отдел продаж регулярно стали приходить заявки от новых клиентов, которые ищут варианты замены для неприлично подорожавших или ставших недоступными марок антифризов из Европы и США.

Стабилизация цен на этиленгликоль
Весной 2021-го мы наблюдаем выравнивание цен на этиленгликоль. Этот фактор делает бизнес более предсказуемым для нас и наших партнеров. И мы обязательно будем следовать своему обещанию снизить цены на антифризы, если цены на сырьё снизятся.

Мы продолжаем монитрониг рынка и будем делиться с Вами новыми наблюдениями в новых статьях блога.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
ООО «ПИК Кемикалс»